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化纤业绩改善明显 推荐评级

时间:2017-01-05 15:24:00  来源:  作者:

   粘胶价格稳步上行,氨纶行业触底回暖,公司去年Q3业绩改善明显:

  新乡化纤是国内粘胶行业优质企业,拥有粘胶长丝产能6万吨,粘胶短纤产能10万吨,氨纶产能4万吨(在建氨纶产能2万吨)。近两年,国内粘胶长/短纤维产能投放较少,需求稳定,行业开工率保持较高水平。
2016年,国内粘胶长/短纤维价格稳步上行,粘胶长丝价格从年初的37260元/吨上涨至年末的37940元/吨,粘胶短纤价格从年初的12650元/吨上涨至年末的16700元/吨,新乡化纤粘胶业务盈利能力较2015年明显增强。氨纶行业过去几年产能投放较快,行业供大于求,开工率低下,40D价格由2013年的50000元/吨暴跌至2016年年中的28500元/吨。目前氨纶行业已在底部,部分小产能已无法盈利,氨纶价格和价差已开始触底回暖。新乡化纤去年三季度单季归母净利润同比增长36%,业绩改善明显。

  中原资产持续增持,成为公司第二大股东:2016年10月,新乡化纤完成定增,募集10亿元投向2x2万吨超柔软氨纶纤维二期工程。中原资产(河南省唯一AMC持牌公司)及其子公司中原股权通过参与定增和二级市场增持,已合计持有新乡化纤17.12%股份,成为公司第二大股东。公司实际控制人新乡市财政局的持股比例已由定增前的33.35%下降至定增后的30.17%。

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